Hoe reageert de klant op een offerte?
Wanneer een klant je offerte opent via de link, kan deze de offerte bekijken en actie ondernemen. De klant heeft meerdere opties beschikbaar op de offerte pagina.
Offerte accepteren
- De klant bekijkt de offerte en scrolt naar het handtekeningblok
- De klant plaatst een digitale handtekening door te tekenen op het scherm
- Optioneel: de klant vult naam en datum in
- De klant klikt op Accepteren
- De offerte status wordt gewijzigd naar Geaccepteerd
Jij ontvangt direct een notificatie dat de offerte is geaccepteerd.
Info
De digitale handtekening wordt opgeslagen als afbeelding bij de offerte. Je kunt deze terugvinden op de offerte detailpagina.
Offerte afwijzen
- De klant klikt op Afwijzen onderaan de offerte
- De klant kan optioneel een reden opgeven
- De offerte status wordt gewijzigd naar Afgewezen
Jij ontvangt een notificatie met de eventuele reden.
Vraag stellen
De klant kan een vraag stellen zonder de offerte direct te accepteren of af te wijzen:
- De klant klikt op Vraag stellen
- De klant typt de vraag
- De vraag wordt naar jou gestuurd als notificatie
Je kunt de vraag beantwoorden door contact op te nemen met de klant.
Terugbelverzoek
De klant kan aangeven dat deze graag wordt teruggebeld:
- De klant klikt op Bel mij terug
- Het verzoek wordt naar jou gestuurd als notificatie
- Je ziet het telefoonnummer van de klant in de notificatie
Optionele items
Als je offerte optionele prijsregels bevat, kan de klant deze aan- of uitzetten:
- Items met het label "optioneel" hebben een aan/uit schakelaar
- Het totaalbedrag wordt automatisch herberekend
- Bij acceptatie worden de gekozen opties opgeslagen
Na acceptatie
Wanneer een offerte is geaccepteerd:
- De status wordt bijgewerkt naar Geaccepteerd
- De handtekening wordt opgeslagen
- De bijbehorende deal kan automatisch naar de volgende fase worden verplaatst (via automations)
- Je kunt een factuur aanmaken op basis van de geaccepteerde offerte
Na afwijzing
Wanneer een offerte is afgewezen:
- De status wordt bijgewerkt naar Afgewezen
- De eventuele reden is zichtbaar op de offerte detailpagina
- Je kunt de offerte aanpassen en opnieuw versturen
Gerelateerde artikelen
- Offerte versturen - de offerte naar de klant sturen
- Offerte tracking - views en status bijhouden
- Business blokken - handtekening en voorwaarden blokken