Wat zijn automations?
Automations zijn geautomatiseerde workflows die acties uitvoeren op basis van gebeurtenissen. Bijvoorbeeld: stuur automatisch een e-mail wanneer een offerte wordt geaccepteerd, of verplaats een deal naar een andere fase wanneer een formulier wordt verstuurd.
Ga naar Automatiseringen
Wanneer gebruik je automations?
- Opvolging - stuur automatisch een herinnering als een offerte niet is bekeken
- Notificaties - stuur een Slack bericht of e-mail bij nieuwe leads
- Workflow - verplaats deals automatisch naar de juiste fase
- Taken - maak automatisch taken aan bij bepaalde gebeurtenissen
- Integratie - stuur data naar externe systemen via webhooks
Hoe werkt het?
Een automation bestaat uit drie onderdelen:
1. Trigger
De trigger bepaalt wanneer de automation start. Bijvoorbeeld:
- Een offerte wordt verstuurd
- Een deal verandert van fase
- Een formulier wordt verstuurd
- Een afspraak wordt ingepland
Zie Triggers voor alle mogelijkheden.
2. Condities (optioneel)
Condities bepalen of de automation doorgaat. Bijvoorbeeld:
- Alleen als de deal waarde hoger is dan 1000 euro
- Alleen als het contact een e-mailadres heeft
- Alleen op werkdagen
Zie Condities voor meer informatie.
3. Acties
Acties zijn wat de automation doet. Bijvoorbeeld:
- Een e-mail versturen
- Een WhatsApp bericht sturen
- Een taak aanmaken
- Een deal naar een andere fase verplaatsen
- Een webhook versturen
Zie Acties voor alle mogelijkheden.
Automations beheren
Op het automations overzicht zie je al je workflows:
- Naam - beschrijving van de automation
- Trigger - wat de automation start
- Status - actief of inactief
- Uitvoeringen - hoe vaak de automation is gestart
- Laatst uitgevoerd - wanneer de automation voor het laatst liep
Automation activeren/deactiveren
Gebruik de toggle om een automation aan of uit te zetten. Inactieve automations worden niet uitgevoerd.
Gerelateerde artikelen
- Triggers - alle trigger types
- Acties - alle actie types
- Condities - voorwaarden instellen
- Automation builder - de visuele editor