Wat is een actie?
Een actie is wat de automation uitvoert wanneer de trigger plaatsvindt en eventuele condities zijn voldaan.
Beschikbare acties
Verstuur automatisch een e-mail naar de klant of een teamlid.
| Instelling | Beschrijving |
|---|---|
| Aan | Ontvanger (contact e-mail of vast adres) |
| Onderwerp | E-mail onderwerp met variabelen |
| Bericht | E-mail body met rich text en variabelen |
Verstuur een WhatsApp bericht.
| Instelling | Beschrijving |
|---|---|
| Aan | Contact telefoonnummer |
| Bericht | Berichttekst met variabelen |
Wait (Wachten)
Pauzeer de automation voor een bepaalde tijd.
| Instelling | Beschrijving |
|---|---|
| Duur | Minuten, uren of dagen |
Voorbeeld: wacht 3 dagen na het versturen van een offerte, controleer dan of deze is bekeken.
Task (Taak aanmaken)
Maak automatisch een taak aan.
| Instelling | Beschrijving |
|---|---|
| Titel | Taakomschrijving met variabelen |
| Toewijzen aan | Teamlid (bij teamgebruik) |
| Deadline | Optioneel, relatief (bijv. 3 dagen na trigger) |
Notification (Notificatie)
Stuur een in-app notificatie.
| Instelling | Beschrijving |
|---|---|
| Aan | Jezelf of een teamlid |
| Bericht | Notificatietekst met variabelen |
Webhook
Stuur een HTTP POST-verzoek naar een externe URL.
| Instelling | Beschrijving |
|---|---|
| URL | De webhook URL |
| Payload | Automatisch gegenereerd op basis van trigger data |
Deal Stage Change (Deal fase wijzigen)
Verplaats een deal naar een andere fase.
| Instelling | Beschrijving |
|---|---|
| Fase | De doelfase |
Update Field (Veld bijwerken)
Werk een veld bij op een contact, bedrijf of deal.
| Instelling | Beschrijving |
|---|---|
| Entiteit | Contact, bedrijf of deal |
| Veld | Welk veld bijwerken |
| Waarde | De nieuwe waarde |
Stop
Beeindig de automation. Gebruik na een conditie om een pad vroegtijdig te stoppen.
Variabelen in acties
In e-mails, berichten en taken kun je variabelen gebruiken:
| Variabele | Beschrijving |
|---|---|
{{contact.name}} | Naam van het contact |
{{contact.email}} | E-mailadres |
{{deal.name}} | Dealnaam |
{{deal.value}} | Deal waarde |
{{quote.number}} | Offertenummer |
Meerdere acties
Je kunt meerdere acties achter elkaar plaatsen. Ze worden in volgorde uitgevoerd.
Voorbeeld:
- E-mail naar klant met bevestiging
- Notificatie naar jezelf
- Deal fase wijzigen naar "Offerte verstuurd"
- Taak aanmaken voor follow-up over 3 dagen
Gerelateerde artikelen
- Automatisering overzicht - hoe automations werken
- Triggers - trigger types
- Automation builder - de visuele editor