Wat is de automation builder?
De automation builder is een visuele editor waarmee je automations opbouwt. Je plaatst nodes op een canvas en verbindt ze om de flow te bepalen.
De builder openen
- Ga naar Automatiseringen in de sidebar
- Klik op Nieuwe automation of open een bestaande
- De builder opent
Interface
Canvas
Het canvas is het werkgebied waar je nodes plaatst en verbindt:
- Zoomen - scroll of gebruik zoom knoppen
- Pannen - sleep het canvas
- Selecteren - klik op een node
- Verplaatsen - sleep een node
Beschikbare nodes
| Node type | Icoon | Beschrijving |
|---|---|---|
| Trigger | Bliksem | Start van de automation |
| Conditie | Vertakking | Voorwaarde controleren |
| Envelop | E-mail versturen | |
| Telefoon | WhatsApp bericht | |
| Wait | Klok | Wachten |
| Task | Vinkje | Taak aanmaken |
| Notification | Bel | Notificatie sturen |
| Webhook | Pijl | HTTP verzoek |
| Deal Stage | Kanban | Deal fase wijzigen |
| Update Field | Potlood | Veld bijwerken |
| Stop | Stop | Automation beëindigen |
Node editor (rechts)
Klik op een node om de instellingen te openen in het rechter paneel.
Automation bouwen
Stap 1: Trigger instellen
De Trigger node staat altijd als eerste. Klik erop en kies het trigger type.
Stap 2: Acties toevoegen
Sleep actie nodes naar het canvas en verbind ze met de trigger:
- Hover over de uitgang van een node (bolletje onderin)
- Sleep naar de ingang van de volgende node
- Een pijl verbindt de twee nodes
Stap 3: Condities toevoegen (optioneel)
Sleep een Conditie node tussen de trigger en acties. De conditie heeft twee uitgangen: Ja en Nee. Verbind beide met de juiste vervolgacties.
Stap 4: Opslaan en activeren
- Geef de automation een naam
- Klik op Opslaan
- Activeer de automation met de toggle
Voorbeeld: Offerte follow-up
Een automation die 3 dagen na het versturen van een offerte een herinnering stuurt als de offerte nog niet is bekeken:
- Trigger: Offerte verstuurd
- Wait: 3 dagen
- Conditie: Offerte status is "Verstuurd" (niet bekeken)
- Ja: E-mail met herinnering
- Nee: Stop (offerte is al bekeken)
Gerelateerde artikelen
- Automatisering overzicht - concept uitleg
- Triggers - trigger types
- Acties - actie types
- Automation simulatie - testen zonder echt te versturen