Offerte tracking

Wat is offerte tracking?

Offerte tracking laat je zien of en wanneer een klant je offerte heeft geopend. Je ontvangt notificaties bij belangrijke gebeurtenissen zodat je op het juiste moment kunt opvolgen.

Offerte status

Elke offerte doorloopt een of meerdere statussen:

De status wordt automatisch bijgewerkt op basis van acties van de klant.

Views bijhouden

Op het offerte overzicht en de offerte detailpagina zie je:

• Aantal views - hoe vaak de offerte is geopend
• Laatste view - wanneer de offerte voor het laatst is bekeken
• View geschiedenis - een tijdlijn van alle opens

De view teller wordt bijgewerkt elke keer dat de klant de offerte link opent.

Notificaties

Je ontvangt automatisch notificaties bij:

• Offerte bekeken - de klant heeft je offerte geopend
• Offerte geaccepteerd - de klant heeft geaccepteerd en getekend
• Offerte afgewezen - de klant heeft de offerte afgewezen
• Vraag gesteld - de klant heeft een vraag ingediend
• Terugbelverzoek - de klant wil dat je terugbelt

Notificaties verschijnen in de app en kunnen ook via e-mail, WhatsApp of push worden verzonden. Configureer dit via Notificatie instellingen.

Offerte overzicht pagina

Klik op een offerte om de overzichtspagina te openen. Hier vind je:

• Klant- en bedrijfsgegevens - aan wie de offerte is gericht
• Status en views - huidige status en view statistieken
• Grafiek - visueel overzicht van views over tijd
• Activiteiten - tijdlijn van alle gebeurtenissen

Opvolgen

Gebruik de tracking informatie om slim op te volgen:

• Offerte bekeken maar geen reactie? Stuur een vriendelijke herinnering.
• Meerdere views kort na elkaar? De klant vergelijkt waarschijnlijk. Bied aan om vragen te beantwoorden.
• Geen views na een paar dagen? Controleer of het bericht is aangekomen.

Gerelateerde artikelen

• Offerte versturen - je offerte delen met de klant
• Accepteren en afwijzen - hoe de klant reageert
• Notificatie overzicht - alle notificatiekanalen