Wat is een offerte in Quoty?
Een offerte is een professioneel document dat je naar een klant stuurt met je aanbod. In Quoty bouw je offertes visueel met drag-and-drop blokken en verstuur je ze via WhatsApp, SMS of e-mail.
Nieuwe offerte starten
Er zijn twee manieren om een offerte te starten:
Via het offertes overzicht
- Ga naar Offertes in de sidebar
- Klik op Nieuwe offerte rechtsboven
- Je wordt doorgestuurd naar het setup-scherm
Via het dashboard
- Klik op de Nieuwe offerte snelknop op het dashboard
- Je wordt direct doorgestuurd naar het setup-scherm
Nieuwe offerte aanmaken
Klant en bedrijf kiezen
Op het setup-scherm kies je aan wie de offerte gericht is:
Bestaande klant selecteren
Typ de naam van een bestaand contact in het zoekveld. Quoty toont suggesties terwijl je typt. Klik op het juiste contact om het te selecteren.
Nieuw contact aanmaken
Als de klant nog niet bestaat, klik je op Nieuw contact aanmaken. Vul de basisgegevens in (naam, e-mail, telefoon) en het contact wordt automatisch opgeslagen.
Bedrijf koppelen
Je kunt optioneel een bedrijf aan de offerte koppelen. Dit is handig als je meerdere contactpersonen bij hetzelfde bedrijf hebt. Bedrijfsgegevens verschijnen automatisch op de offerte.
Tip
Gebruik de KVK-zoekfunctie om bedrijfsgegevens automatisch in te vullen. Ga naar Bedrijven > Nieuw bedrijf en zoek op bedrijfsnaam of KVK-nummer.
Template kiezen (optioneel)
Als je eerder templates hebt opgeslagen, kun je er een selecteren als startpunt. De template laadt alle blokken, styling en standaardteksten in. Je kunt daarna alles aanpassen.
Zie Templates beheren voor meer informatie.
Offerte nummering
Quoty genereert automatisch een uniek offertenummer in het formaat OFF-2026-XXXXX. Je kunt het nummeringsformaat aanpassen via Instellingen > Offerte instellingen.
Offerte instellingen aanpassen
Na het aanmaken
Na het kiezen van een klant en eventueel een template, kom je in de offerte builder. Hier bouw je de inhoud van je offerte met drag-and-drop blokken.
Lees verder: Offerte builder