Templates beheren

Wat zijn templates?

Templates zijn herbruikbare offerte sjablonen. Ze bevatten blokken, content en thema-instellingen die je keer op keer kunt gebruiken. Zo maak je snel consistente offertes zonder opnieuw te beginnen.

Ga naar Templates

Template opslaan

Vanuit een bestaande offerte

1. Open een offerte in de builder
2. Klik op Meer opties (drie puntjes) in de toolbar
3. Kies Opslaan als template
4. Geef de template een naam en optioneel een beschrijving
5. Klik op Opslaan

De template bevat alle blokken, content en thema-instellingen van de offerte.

Via het templates overzicht

1. Ga naar Templates in de sidebar (onder Offertes)
2. Klik op Nieuwe template
3. Je opent de builder waar je de template kunt opbouwen
4. Sla op als je klaar bent

Template gebruiken

1. Maak een nieuwe offerte aan
2. Op het setup-scherm kies je bij Template het gewenste sjabloon
3. Alle blokken en styling worden geladen
4. Pas de content aan voor deze specifieke klant

Templates beheren

Op het Templates overzicht zie je al je opgeslagen templates.

Template bewerken

1. Klik op een template om deze te openen
2. Pas blokken, content of thema aan
3. Sla op

Template verwijderen

1. Klik op het Meer opties menu (drie puntjes) bij de template
2. Kies Verwijderen
3. Bevestig de verwijdering

Template dupliceren

1. Klik op het Meer opties menu bij de template
2. Kies Dupliceren
3. Een kopie wordt aangemaakt die je kunt aanpassen

Wat wordt opgeslagen in een template?

Een template bevat:

• Alle blokken en hun inhoud
• Thema-instellingen (kleuren, fonts, branding)
• Layout structuur (secties, kolommen)

Een template bevat niet:

• Klant- of bedrijfsgegevens
• Offertenummer
• Verzenddatum of status

Gerelateerde artikelen

• Offerte aanmaken - een nieuwe offerte starten met een template
• Offerte builder - de builder interface
• Thema en huisstijl - thema aanpassen