Wat is de deal pipeline?
De deal pipeline is een visueel Kanban-bord waarop je al je verkoopkansen bijhoudt. Elke deal doorloopt fases (kolommen) van links naar rechts, van eerste contact tot gewonnen of verloren.
Ga naar Deals
Het Kanban-bord
Het bord toont deals als kaarten in kolommen. Elke kolom is een fase in je verkoopproces.
Standaard fases
Quoty maakt standaard deze fases aan:
| Fase | Beschrijving |
|---|---|
| Nieuw | Nieuwe leads en eerste contacten |
| Lead | Nieuwe leads en kansen |
| Offerte verstuurd | Offerte is naar de klant gestuurd |
| Onderhandeling | In gesprek over voorwaarden |
| Gewonnen | Deal is succesvol afgesloten |
| Verloren | Deal is niet doorgegaan |
Je kunt fases volledig aanpassen. Zie Deal fases aanpassen.
Deals verplaatsen
Sleep een deal-kaart van de ene kolom naar de andere om de fase te wijzigen. De deal wordt automatisch bijgewerkt.
Tip
Als je een offerte verstuurt via Quoty, wordt de deal automatisch naar de juiste fase verplaatst. Stel dit in via automations.
Deal kaart informatie
Elke kaart toont:
- Naam van de deal
- Contactpersoon en/of bedrijf
- Waarde in euro's
- Toegewezen aan (bij teamgebruik)
- Laatst bijgewerkt datum
Klik op een kaart om de deal details te openen.
Pipeline waarde
Bovenaan elke kolom zie je de totale waarde van alle deals in die fase. Dit geeft je direct inzicht in je verwachte omzet per fase.
Filteren en zoeken
Gebruik de zoekbalk en filters bovenaan het bord om deals te filteren op:
- Contactpersoon of bedrijf
- Toegewezen teamlid
- Aanmaakdatum of laatst bijgewerkt
- Dealwaarde
Nieuwe deal aanmaken
Klik op Nieuwe deal rechtsboven of klik op het + icoon in een kolom. Vul in:
- Dealnaam
- Contactpersoon en/of bedrijf
- Verwachte waarde
- Fase (standaard: Nieuw)
Deals kun je ook automatisch laten aanmaken via leadformulieren of de chatbot.
Volgende stappen
- Deal fases aanpassen - pas de kolommen aan
- Deals beheren - details, notities en activiteiten
- Automatisering - automatische deal opvolging