Wat is een deal?
Een deal vertegenwoordigt een verkoopkans in je pipeline. Elke deal bevat informatie over de potentiele klant, de verwachte waarde en de voortgang in je verkoopproces.
Deal aanmaken
- Ga naar Deals in de sidebar
- Klik op Nieuwe deal of het + icoon in een pipeline kolom
- Vul de dealgegevens in:
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | Een beschrijvende naam voor de deal |
| Contactpersoon | De klant die bij de deal hoort |
| Bedrijf | Het bedrijf (optioneel) |
| Waarde | De verwachte omzet |
| Fase | De huidige fase in de pipeline |
- Klik op Aanmaken
Deal details
Klik op een deal in de pipeline om de detailpagina te openen.
Overzicht
Het overzicht toont de belangrijkste informatie:
- Dealnaam en waarde
- Huidige fase
- Gekoppelde contactpersoon en bedrijf
- Aanmaakdatum en laatste wijziging
- Toegewezen teamlid (bij teamgebruik)
Activiteiten
De activiteitenfeed toont een chronologisch overzicht van:
- Fase-wijzigingen
- Notities die zijn toegevoegd
- Offerte acties (verstuurd, bekeken, geaccepteerd)
- Taken die zijn aangemaakt of afgerond
Notities
Voeg notities toe aan een deal om belangrijke informatie vast te leggen:
- Scroll naar de Notities sectie
- Typ je notitie in het tekstveld
- Klik op Toevoegen
Notities worden chronologisch weergegeven in de activiteitenfeed.
Koppelingen
Offerte koppelen
Koppel een offerte aan een deal om de relatie vast te leggen:
- Bij het aanmaken van een offerte kun je een deal selecteren
- Op de deal detailpagina zie je alle gekoppelde offertes
- De deal waarde kan automatisch worden bijgewerkt op basis van de offerte
Contact en bedrijf
- Elke deal is gekoppeld aan een contactpersoon en optioneel een bedrijf
- Vanuit de deal kun je direct naar het contact- of bedrijfsprofiel navigeren
- Wijzig de koppeling via het bewerkscherm van de deal
Deal bewerken
- Open de deal detailpagina
- Klik op Bewerken
- Pas de gegevens aan
- Klik op Opslaan
Deal verwijderen
- Open de deal detailpagina
- Klik op Meer opties (drie puntjes)
- Kies Verwijderen
- Bevestig de verwijdering
Verwijderde deals worden naar de prullenbak verplaatst en na 14 dagen definitief verwijderd.
Gerelateerde artikelen
- Pipeline overzicht - het Kanban-bord
- Deal fases aanpassen - pipeline kolommen aanpassen
- Deal webhooks - webhooks per fase