Wat zijn deal fases?
Deal fases zijn de kolommen in je pipeline. Elke fase vertegenwoordigt een stap in je verkoopproces. Je kunt fases volledig aanpassen aan je eigen werkwijze.
Ga naar Deal fases instellingen
Fases beheren
Ga naar Instellingen > Deal fases om je fases aan te passen.
Fase toevoegen
- Klik op Fase toevoegen onderaan de lijst
- Vul de naam in (bijv. "Propositie verzonden")
- Kies optioneel een kleur
- Klik op Opslaan
De nieuwe fase verschijnt als kolom in je pipeline.
Fase hernoemen
- Klik op de naam van een bestaande fase
- Typ de nieuwe naam
- De wijziging wordt automatisch opgeslagen
Fase verwijderen
- Klik op het Verwijderen icoon naast de fase
- Bevestig de verwijdering
Let op
Als er nog deals in de fase staan, moet je eerst kiezen naar welke fase deze deals worden verplaatst. Deals worden nooit automatisch verwijderd.
Fases herschikken
Sleep fases naar de gewenste volgorde door de sleep-handle links vast te pakken. De volgorde bepaalt de positie van de kolommen in de pipeline van links naar rechts.
Standaard fases
Bij een nieuw account worden deze fases aangemaakt:
| Fase | Doel |
|---|---|
| Nieuw | Nieuwe leads en eerste contacten |
| Lead | Nieuwe leads en kansen |
| Offerte verstuurd | Offerte is naar de klant gestuurd |
| Onderhandeling | In gesprek over voorwaarden |
| Gewonnen | Deal is succesvol afgesloten |
| Verloren | Deal is niet doorgegaan |
Je kunt deze fases aanpassen, hernoemen of verwijderen.
Tips voor je pipeline
- Houd het aantal fases beperkt (4 tot 7 is ideaal)
- Geef fases duidelijke, actieve namen
- Voeg een "Gewonnen" en "Verloren" fase toe als eindpunten
- Stel automations in om automatisch acties te triggeren bij fase-wijzigingen
Gerelateerde artikelen
- Pipeline overzicht - het Kanban-bord gebruiken
- Deals beheren - deal details en activiteiten
- Automatisering - automatische acties bij fasewijzigingen