Wat is de contact detailpagina?
De contact detailpagina toont alle informatie over een klant: persoonsgegevens, activiteiten en koppelingen naar offertes, deals en bedrijven.
Profiel openen
- Ga naar Klanten in de sidebar
- Klik op een contact in de lijst
- De detailpagina opent
Onderdelen
Contactgegevens
Bovenaan zie je de basisgegevens:
- Naam, e-mail en telefoonnummer
- Bedrijf en functie
- Aanmaakdatum
Activiteiten
Een chronologisch overzicht van alle interacties met dit contact:
- Offertes verstuurd, bekeken, geaccepteerd of afgewezen
- Deals aangemaakt of fase-wijzigingen
- Berichten verstuurd (WhatsApp, SMS)
- Notities toegevoegd
Gekoppelde offertes
Een lijst van alle offertes die aan dit contact zijn gericht. Per offerte zie je:
- Offertenummer en titel
- Status (concept, verstuurd, geaccepteerd, etc.)
- Bedrag
- Datum
Klik op een offerte om deze te openen.
Gekoppelde deals
Alle deals waarin dit contact de contactpersoon is. Per deal zie je:
- Dealnaam
- Huidige fase
- Waarde
Gekoppeld bedrijf
Als het contact aan een bedrijf is gekoppeld, zie je de bedrijfsgegevens en kun je doorklikken naar het bedrijfsprofiel.
Acties
Vanuit het contactprofiel kun je direct:
- Offerte aanmaken - start een nieuwe offerte voor dit contact
- Deal aanmaken - maak een deal aan met dit contact
- WhatsApp sturen - open een WhatsApp gesprek
- SMS sturen - stuur een SMS bericht
- Bewerken - pas contactgegevens aan
- Verwijderen - verwijder het contact
Gerelateerde artikelen
- Contacten beheren - contactenlijst en zoeken
- WhatsApp sturen - berichten via WhatsApp
- SMS sturen - berichten via SMS
- Offerte aanmaken - offerte voor een contact