Wat is de bedrijf detailpagina?
De bedrijf detailpagina toont alle informatie over een bedrijf: gegevens, gekoppelde contactpersonen, offertes en deals.
Profiel openen
- Ga naar Bedrijven in de sidebar
- Klik op een bedrijf in de lijst
- De detailpagina opent
Onderdelen
Bedrijfsgegevens
Bovenaan zie je de basisgegevens:
- Bedrijfsnaam
- KVK-nummer en BTW-nummer
- Adres, postcode en plaats
- Telefoon, e-mail en website
Gekoppelde contacten
Een lijst van alle contactpersonen die aan dit bedrijf zijn gekoppeld. Per contact zie je:
- Naam en functie
- E-mail en telefoonnummer
Klik op een contact om het contactprofiel te openen.
Gekoppelde offertes
Alle offertes die aan dit bedrijf zijn gericht. Per offerte zie je:
- Offertenummer en titel
- Status en bedrag
- Datum
Gekoppelde deals
Alle deals die aan dit bedrijf zijn gekoppeld. Per deal zie je:
- Dealnaam en waarde
- Huidige fase
- Contactpersoon
Acties
Vanuit het bedrijfsprofiel kun je direct:
- Contact toevoegen - koppel een nieuw contact aan dit bedrijf
- Offerte aanmaken - start een offerte voor dit bedrijf
- Deal aanmaken - maak een deal aan voor dit bedrijf
- Bewerken - pas bedrijfsgegevens aan
- Verwijderen - verwijder het bedrijf
Gerelateerde artikelen
- Bedrijven beheren - bedrijvenlijst en zoeken
- KVK opzoeken - gegevens automatisch invullen
- Contact details - contactprofiel bekijken