Wat zijn contacten?
Contacten zijn de klanten en relaties in Quoty. Elk contact bevat persoonsgegevens, contactinformatie en koppelingen naar offertes, deals en bedrijven.
Ga naar Klanten
Contactenlijst
De contactenlijst toont al je contacten in een overzichtelijke tabel met:
- Naam - voornaam en achternaam
- E-mail - e-mailadres
- Telefoon - telefoonnummer
- Bedrijf - gekoppeld bedrijf
- Aangemaakt - datum van aanmaak
Zoeken en filteren
Gebruik de zoekbalk bovenaan om contacten te vinden op naam, e-mail of telefoonnummer. Typ minimaal twee tekens om resultaten te zien.
Nieuw contact aanmaken
- Klik op Nieuw contact rechtsboven
- Vul de gegevens in:
| Veld | Verplicht | Beschrijving |
|---|---|---|
| Voornaam | Ja | Voornaam van het contact |
| Achternaam | Ja | Achternaam |
| Nee | E-mailadres | |
| Telefoon | Nee | Telefoonnummer (voor WhatsApp/SMS) |
| Bedrijf | Nee | Koppel aan een bestaand bedrijf |
| Functie | Nee | Functietitel |
| Notities | Nee | Vrije tekst |
- Klik op Opslaan
Tip
Vul het telefoonnummer in met landcode (bijv. +31612345678) zodat WhatsApp en SMS correct werken.
Contact bewerken
- Klik op een contact in de lijst om het profiel te openen
- Klik op Bewerken
- Pas de gegevens aan
- Klik op Opslaan
Contact verwijderen
- Open het contactprofiel
- Klik op Meer opties (drie puntjes)
- Kies Verwijderen
- Bevestig de verwijdering
Verwijderde contacten worden naar de prullenbak verplaatst en na 14 dagen definitief verwijderd.
Let op
Bij het verwijderen van een contact blijven gekoppelde offertes en deals bestaan, maar de koppeling wordt verbroken.
Contacten importeren
Contacten kunnen automatisch worden aangemaakt via:
- Leadformulieren - inzendingen maken automatisch contacten
- Chatbot flows - lead gegevens uit chatgesprekken
- Handmatig aanmaken via de knop hierboven
Gerelateerde artikelen
- Contact details - het contactprofiel
- WhatsApp sturen - berichten via WhatsApp
- SMS sturen - berichten via SMS