Wat is het dashboard?
Het dashboard is je startpagina in Quoty. Je ziet in een oogopslag hoe je verkoopproces ervoor staat met statistieken, grafieken en recente activiteiten.
Ga naar Dashboard
Statistieken
Bovenaan het dashboard vind je vier statistiekkaarten:
| Kaart | Wat het toont |
|---|---|
| Offertes | Aantal offertes in de geselecteerde periode |
| Deals | Aantal actieve deals |
| Klanten | Aantal contacten |
| Omzet | Totale waarde van gewonnen deals |
Elke kaart toont ook het verschil ten opzichte van de vorige periode, zodat je direct ziet of je groeit.
Grafieken
Onder de statistieken vind je visuele grafieken die je verkoopprestaties over tijd tonen:
- Offertes per maand - hoeveel offertes je hebt verstuurd
- Deal waarde - totale waarde van je deals over tijd
- Conversiepercentage - hoeveel offertes leiden tot gewonnen deals
De grafieken passen zich aan aan de geselecteerde periode.
Periode selector
Rechtsboven op het dashboard kun je de periode kiezen waarvoor je data wilt zien:
- Vandaag
- Deze week
- Deze maand (standaard)
- Dit kwartaal
- Dit jaar
- Aangepaste periode
De statistieken en grafieken worden automatisch bijgewerkt wanneer je een andere periode kiest.
Activiteitenfeed
De activiteitenfeed toont een chronologisch overzicht van recente gebeurtenissen:
- Offertes aangemaakt, verstuurd, bekeken, geaccepteerd of afgewezen
- Deals aangemaakt of verplaatst naar een andere fase
- Nieuwe contacten of bedrijven toegevoegd
- Taken afgerond
Klik op een activiteit om direct naar het bijbehorende item te gaan.
Snelknoppen
Het dashboard biedt snelknoppen voor veelgebruikte acties:
- Nieuwe offerte - start direct een nieuwe offerte
- Nieuw contact - voeg een klant toe
- Nieuwe deal - maak een deal aan
Gerelateerde artikelen
- Snelstartgids - in vijf minuten aan de slag
- Offerte aanmaken - je eerste offerte maken
- Pipeline overzicht - je deals visueel beheren