Wat is lead verdeling?
Lead verdeling bepaalt hoe nieuwe leads (contacten, deals, afspraken) automatisch worden toegewezen aan teamleden. Dit voorkomt dat leads onbehandeld blijven en verdeelt de werkdruk eerlijk.
Instellingen
- Ga naar Team > Instellingen
- Scroll naar Lead verdeling
- Kies de verdelingsmethode
Verdelingsmethoden
Round-robin
Leads worden om de beurt toegewezen aan teamleden. Elk teamlid krijgt evenveel leads.
Voorbeeld met 3 teamleden:
- Lead 1 naar Anna
- Lead 2 naar Bram
- Lead 3 naar Carla
- Lead 4 naar Anna
- etc.
Handmatige toewijzing
Leads worden niet automatisch toegewezen. Een manager wijst ze handmatig toe aan het juiste teamlid.
Per entiteit instellen
Je kunt de lead verdeling per entiteit instellen:
| Entiteit | Beschrijving |
|---|---|
| Contacten | Nieuwe contacten via leadformulieren en chatbots |
| Deals | Nieuwe deals in de pipeline |
| Afspraken | Nieuw ingeplande afspraken |
Teamlid toewijzen
Automatisch
Bij round-robin wordt het teamlid automatisch gekoppeld aan de lead. Het toegewezen teamlid ontvangt een notificatie.
Handmatig
- Open het contact, de deal of de afspraak
- Klik op het Toegewezen aan veld
- Kies het teamlid uit de dropdown
- Het teamlid ontvangt een notificatie
Zichtbaarheid
De zichtbaarheidsinstellingen bepalen of members alleen hun eigen leads zien of ook die van collega's.
Tip
Gebruik round-robin voor een eerlijke verdeling bij gelijkwaardige teamleden. Gebruik handmatige toewijzing als teamleden gespecialiseerd zijn in bepaalde branches of producten.
Gerelateerde artikelen
- Team aanmaken - een team opzetten
- Rollen en rechten - zichtbaarheid en rechten
- Team dashboard - prestaties per teamlid